Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромной деревенской избе, был очарован добросердечной и скромной девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился мальчик. Сёстры Аннушки и её мачеха, словно по волшебству, тоже оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге несчастную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
